Декларация 3-НДФЛ

На получение налогового вычета за недвижимость Вам необходимом собрать следующие документы и подать в налоговую инспекцию:

По сумме, уплаченной за жилье

• Договор о приобретении (копия).
• В случае покупки или строительства жилья документ, подтверждающий дату регистрации права на собственность. Это - свидетельство о государственной регистрации права, если собственность была зарегистрирована до 15 июля 2016 года, или выписка из ЕГРП, если собственность была зарегистрирована начиная с 15 июля 2016 года. В случае инвестирования в строящуюся квартиру по ДДУ (договору долевого участия), акт передачи квартиры.
• Документы, подтверждающие оплату: кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки, расписка продавца (не обязательно заверенная нотариально), и тому подобное (копии).

• Кредитный (ипотечный) договор (копия).
• График погашения кредита и уплаты процентов по кредитному (ипотечному) договору (копия). Такой график может быть пунктом или приложением договора, а может быть каким-нибудь отдельным документом.
• Справка банка о фактически уплаченных за год процентах (оригинал). Каждый банк дает справку по своей форме. Главное, чтобы в справке была сумма выплаченных за год процентов в рублях и был указан год.

• Документы, подтверждающие расходы на приобретение отделочных материалов и отделку.

В случае совместной собственности или возврата за супруга

• Заявление (его также иногда называют "Соглашение") о распределении вычета (оригинал), если стоимость жилья менее 4 млн рублей. Не требуется ни нотариальное заверение этого документа, ни присутствие при подаче этого документа второго собственника (собственника, который не подает декларацию).
• Примечание. По старым правилам (если право на вычет у Вас наступило до 2014 года) такое соглашение обязательно делается в случае общей совместной собственности. По новым правилам (если право на вычет у Вас наступило с 2014 года, включая 2014 год) такое соглашение, как правило, делается, только если стоимость жилья менее 4 млн рублей. Если стоимость жилья 4 млн рублей или более, в любом случае каждому полагается по 2 млн рублей вычета, поэтому распределять ничего не нужно. И соглашение не нужно.
• Свидетельство о браке (копия).

В случае долевой собственности с ребенком или возврата за ребенка

• Свидетельство о рождении ребенка (копия), копия паспорта, если ребенку исполнилось 14 лет

На получение налогового вычета за лечение Вам необходимом собрать следующие документы:

• Заполненную налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ (оригинал).
• Заявление с реквизитами банковского счета, на который Вам будут перечислены деньги (оригинал).
• Справка 2-НДФЛ о доходах за год, выданная работодателем (оригинал).
• Документы, подтверждающие оплату (кассовые чеки, либо квитанции, либо платежные поручения, либо банковские выписки и тому подобное) (допускаются копии).
• В случае при оплате медицинских услуг, справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы, выданная медицинским учреждением. Такая справка нужна в дополнение к документу, подтверждающему оплату (пункт выше) - оригинал.
• В случае покупки медикаментов, рецепты по форме N 107-1/у (допускается копия).
• В случае оплаты лечения за родственника, документы, подтверждающие родство налогоплательщика с лицами, за которых производилась оплата (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и тому подобное) (копия).
• Договор с медицинским учреждением, если он заключался, или документ, подтверждающий лечение, например, должна быть выписка из медицинской карты (допускается копия).
• Лицензия медицинского учреждения на осуществление медицинской деятельности, если в документах отсутствует информация о реквизитах лицензии. Если информация о лицензии есть в договоре, либо другом документе, то налоговые органы не должны требовать копию лицензии. Однако, чтобы избежать возможных споров с налоговым органом, мы рекомендуем прикладывать данный документ в любом случае (копия).
• Для получения вычета по договору добровольного медицинского страхования необходимы копии: договора добровольного медицинского страхования или страхового медицинского полиса добровольного страхования; кассовых чеков или квитанций на получение страховой премии (взноса).
• Для получения вычета на приобретение медикаментов необходимы копии: оригинал рецептурного бланка с назначением лекарственных средств по установленной форме с проставлением отметки «Для налоговых органов, ИНН налогоплательщика» копии платёжных документов, подтверждающих факт оплаты назначенных лекарственных средств.

На получение налогового вычета за лечение Вам необходимом собрать следующие документы:

• Заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (оригинал).
• Заявление на возврат налога с реквизитами банковского счета, на который Вам будут перечислены деньги (оригинал).
• Справка(и) 2-НДФЛ о доходах за тот год, за который Вы хотите вернуть налоги, выданная работодателем (оригинал). Бухгалтерия Вашего работодателя будет знать, что такое форма 2-НДФЛ;
• Договор с учебным заведением, в котором указана стоимость обучения;
• Копии лицензии образовательного учреждения, если информация о такой лицензии отсутствует в договоре (за исключением, когда договор заключен с индивидуальным предпринимателем, который услуги обучения оказывает лично);
• Платежные документы, подтверждающие факт оплаты обучения (обычно это платежные поручения, квитанции или кассовые чеки с приходно-кассовыми квитанции и т.п.).

При оформлении 3-НДФЛ на возврат налога за обучение ребенка дополнительно предоставляются:

• Копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта, если ребенку исполнилось 14 лет.
• Справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка по очной форме (требуется если в договоре отсутствует указание на форму обучения). В ИФНС подается оригинал справки.
• Копия свидетельства о браке (требуется, если документы оформлены на одного супруга, а вычет на обучение ребенка получает другой).

Условия получения вычета

На получение налогового вычета на страхование Вам необходимом собрать следующие документы:

• Договор со страховой компанией. В ИФНС подается заверенная копия договора.
• Лицензия страховой компании на осуществление страхования. В ИФНС подается заверенная копия лицензии.

  Примечание: если в договоре по страхованию жизни указаны реквизиты лицензии страховой компании, то предоставление лицензии не является обязательным.

• Платежные документы, подтверждающие оплату страховых взносов (квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т.п.). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.

  Заметка: в своем письме от 19.07.2016 №БС-4-11/12961@ ФНС разъяснила, что подтверждением платежа также может быть справка об уплаченных страховых взносах, выданная страховой организацией.

На получение налогового вычета Вам необходимом собрать следующие документы и подать в налоговую инспекцию:

Документы для получения вычета по взносам

Такие документы нужно подать в инспекцию для получения вычета по взносам (первый способ):

• налоговую декларацию 3-НДФЛ,
• заявление на возврат налога,
• справку 2-НДФЛ от работодателя (или другого налогового агента),
• договор на брокерское обслуживание или договор доверительного управления ценными бумагами, по которому открыт и ведется ИИС (счет открывается и ведется на основании этого договора),
• платежный документ или документ, подтверждающий перевод средств на ИИС “внутри” брокера или доверительного управляющего (в случае перевода средств на индивидуальный инвестиционный счет с другого счета внутреннего учета, ранее открытого налогоплательщиком, факт зачисления денег на ИИС может быть подтвержден, например, поручениями налогоплательщика на перевод денежных средств, или отчетами о движении денежных средств по счетам налогоплательщика).

Чтобы получить вычет, надо по окончании того года, в котором у Вас были расходы на благотворительность, подать такие документы в Вашу налоговую инспекцию:

• налоговая декларация 3-НДФЛ;
• справка от работодателя 2-НДФЛ;
• платежный документ (или его копия), подтверждающий перечисление денег (на благотворительность), например, приходный кассовый ордер, платежное поручение, банковская выписка;
• документ (или его копия), подтверждающий статус организации, которой Вы перечислили деньги (например, копию устава юридического лица);
• заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который Вы хотите получить деньги.